Pensiile canadienilor au ajuns în imobiliarele din România
0Globalworth, companie de investiţii în imobiliare, a vândut obligaţiuni de 180 de milioane de euro către Canada Pension Plan Investment Board şi Cairn Capital. Compania vrea să-şi plătească datoriile şi să refinanţeze trei facilităţi de credit acordate către trei filiale din România ale Globalworth.
Globalworth, companie controlată de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas şi cu afaceri importante pe piaţa românească, deţine în Bucureşti a doua cea mai înaltă clădire de birouri, Bucharest One, cu o înălţime de 18 metri şi o suprafaţă închiriabilă de peste 54.000 metri pătraţi, finalizată în decembrie 2015.
Compania mai deţine în Capitală clădirile de birouri Nusco Tower, Green Court A şi Green Court B, toate trei având o suprafaţa închiriabilă de circa 60.000 de metri pătraţi, scrie News.ro.
Prin tranzacţia anunţată marţi, Globalworth a vândut obligaţiuni garantate, pe o perioadă de trei ani, în valoare de 180 de milioane de euro.
Titlurile au fost subscrise integral de fondul canadian de pensii Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), prin filiala sa CPPIB Credit Investments, şi fonduri de investiţii gestionate de Cairn Capital, acesta din urmă având calitatea de coordonator al emiterii de obligaţiuni.
Canada Pension Plan Investment Board are ca scop investirea cu riscuri minime a sumelor cu care angajaţii canadieni contribuie la sistemul de pensii Canada Pension Plan. Acesta are 19 milioane de contributori şi beneficiari şi active de 278,9 miliarde de dolari canadieni (192 miliarde euro).
„Sumele rezultate din tranzacţionarea obligaţiunilor vor fi îndreptate către refinanţarea unei datorii de 100 de milioane de euro acordată de fonduri de investiţii gestionate de York Capital şi Oak Hill Advisors în 2015 precum şi către refinanţarea a trei facilităţi de credit acordate către trei filiale din România ale Globalworth“, se arată în comunicat, citat de News.ro.
Obligaţiunea este listată la bursa Channel Islands şi este garantată cu patru dintre activele imobiliare ale companiei Globalworth. Prin această tranzacţie, compania îşi reduce costul mediu al finanţării de la 6,2% la 5,3%. Finalizarea emisiunii de obligaţiuni depinde de respectarea unor condiţii specifice.