Alinierea la normele comunitare obliga societatile de asigurari sa-si creasca competitivitatea

Transformarile legislative si structurale care se produc la nivelul economiei nationale, in contextul pregatirilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, imprima implicit si pietei asigurarilor -

Transformarile legislative si structurale care se produc la nivelul economiei nationale, in contextul pregatirilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, imprima implicit si pietei asigurarilor - componenta esentiala a sistemului financiar - un ritm alert de adaptare. Provocarile sunt multiple, atat pentru operatorii din piata, cat si pentru autoritatea de supraveghere si, daca in ceea ce priveste armonizarea legislatiei suntem foarte aproape de linia de sosire, exista cateva schimbari structurale si operationale care trebuie sa se produca. "Exista trei mari provocari carora piata trebuie sa le faca fata, intr-un orizont de timp care se intinde pana la data aderarii: desfasurarea activitatii de asigurari de viata separat de asigurarile generale, liberalizarea asigurarilor de raspundere civila auto si intensificarea competitiei, inerenta deschiderii liberei circulatii a serviciilor", sustine Nicolae Crisan, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). In contextul in care Romania si-a propus sa inchida in acest an capitolul de negociere 3 - Libera circulatie a serviciilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a demarat la inceputul anului curent amendarea Legii nr. 32/2000, transpunand toate prevederile directivelor aplicabile domeniului. Aceasta lege se afla in prezent pe circuitul legislativ, fiind supusa avizarii de catre ministerele implicate. Preluarea acquis-ului comunitar se va realiza si prin modificarile aduse la Legea nr. 136/1995, proiect care a fost aprobat de Parlament si urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial. Acestor doua acte normative primare li se adauga intregul pachet de norme, in prezent in stadiul de proiecte, care vor fi definitivate si emise ulterior intrarii in vigoare a legilor. Acestea vor avea termene de intrare in vigoare care merg pana la data aderarii, in functie de aspectele reglementate si, desigur, in corelare cu prevederile din lege. "Aplicarea tuturor acestor noi reglementari presupune un efort sustinut atat din partea autoritatii de supraveghere, care va continua sa isi intareasca capacitatea administrativa indeosebi in domeniul actuarial, cat mai ales din partea asiguratorilor si intermediarilor in asigurari, care vor trebui sa identifice solutii de crestere a competitivitatii, prin imbunatatirea ofertei si optimizarea costurilor", avertizeaza Crisan.
In 2003, piata asigurarilor a crescut in termeni reali cu 29%
In pofida tuturor acestor provocari, piata asigurarilor din Romania inregistreaza o dezvoltare continua, pe fondul unei cresteri economice accelerate. Astfel, datele preliminare transmise de asiguratori indica pentru anul 2003 o crestere reala a primelor brute incasate din activitatea de asigurari directe cu 29% fata de anul anterior (prin raportare la inflatia decembrie/decembrie), in conditiile in care PIB a consemnat o crestere reala cu 4,9% potrivit oficialilor. In suma absoluta, primele brute incasate din asigurari directe au fost de aproximativ 24.225 miliarde lei in 2003, din care 76% din asigurari generale si 24% din asigurari de viata. Comparativ cu anul 2002, in 2003 se consemneaza o foarte usoara diminuare a ponderii asigurarilor de viata (cu aproximativ 1,3 puncte procentuale) si, implicit, o crestere a ponderii asigurarilor generale, in conditiile in care ritmul de crestere reala a acestora din urma a fost mai accelerat decat in cazul asigurarilor de viata (cu 31,2% fata de 22,4% la asigurari de viata). Dezvoltarea asigurarilor generale intr-un ritm superior se explica prin evolutia pozitiva inregistrata de clasele care domina inca portofoliile societatilor de asigurare, respectiv cele auto (raspundere civila auto si asigurarea mijloacelor de transport terestru, clase din care provin peste 65% din primele incasate din asigurari generale), dar si ca urmare a boom-ului inregistrat de asigurarile de credite si garantii (primele incasate din aceasta clasa au consemnat o crestere reala cu 115,1%, ceea ce a facut ca ponderea lor in total asigurari generale sa creasca de la 3,4% in 2002 la 5,5% in 2003). In cadrul asigurarilor de viata, o crestere accelerata a fost inregistrata de asigurarile de deces (cu un ritm de crestere reala cu 164,5%), ceea ce a facut ca ponderea acestora in total categorie sa se majoreze de la 6,9% in 2002 la 15% in 2003. Gradul de penetrare, determinat ca raport intre primele brute incasate si PIB, a crescut fata de 2002, respectiv de la 1,1% la 1,3%, in timp ce valoarea primelor incasate pe locuitor a crescut cu 29,4% in termeni reali (pana la 1,1 milion lei). Primele brute subscrise, numai din asigurari directe, au fost de 26.417 miliarde lei, in crestere reala cu circa 22,5% fata de 2002, in cazul acestora evolutia ponderii celor doua categorii de asigurare fiind inversa (ponderea asigurarilor de viata a crescut cu 0,2 puncte procentuale). Exprimate in euro, la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei, primele brute incasate numai din asigurari directe au fost de circa 589 milioane euro (cu 25% mai mult decat in 2002), iar primele subscrise s-au cifrat la 642,5 milioane euro (in crestere anuala cu 18,7%), si aceasta in conditiile in care moneda nationala s-a devalorizat in raport cu euro cu circa 17%. Pe locuitor a revenit un volum de prime incasate de circa 27 euro, in conditiile in care castigul salarial mediu net a fost in 2003 de circa 118 euro. In cursul anului 2003, au fost incheiate circa 8,5 milioane de contracte de asigurari generale (fata de 7,4 milioane in 2002) si 1,2 milioane asigurari de viata (fata de 0,9 milioane in anul anterior). La sfarsitul anului 2003, societatile de asigurare administrau un portofoliu de aproximativ 3,97 milioane de contracte de asigurari de viata si 4,12 milioane contracte de asigurari generale. Primele intermediate de brokerii de asigurare in 2003 au fost de circa 2.881 miliarde lei (circa 70 milioane euro), in crestere reala, raportata la inflatie, cu 46,5% fata de volumul din anul precedent. Avand in vedere ca dinamica primelor intermediate de brokerii de asigurare este superioara celei a primelor totale, reiese o crestere a rolului pe care acestea il au pe piata. In 2003, numai pentru contractele directe, cumulat pentru asigurari generale si de viata, asiguratorii au platit daune in suma 8.375 miliarde lei, in crestere reala cu 34,1% fata de 2002. La acestea se adauga sumele de rascumparare platite, de circa 906 miliarde lei, ceea ce inseamna ca, in total, societatile de asigurare au efectuat plati catre asigurati, la nivelul anului 2003, de 9.281 miliarde lei (225,7 milioane euro). Ritmul de dezvoltare a pietei pare sa se confirme si in acest an, primele brute incasate din asigurari directe in primul trimestru fiind de peste 9.100 miliarde lei. Comparativ cu perioada similara a anului anterior, se inregistreaza astfel o crestere in euro de peste 24%.
Mai putini asiguratori, dar mai puternici
"Analiza intregii perioade 2001-2003, care marcheaza existenta unei alte autoritati de supraveghere a domeniului asigurarilor, cu atributii sporite si autonomie, releva cifre chiar si mai impresionante. Astfel, este de remarcat faptul ca in numai 3 ani gradul de penetrare a asigurarilor a crescut cu peste 50% fata de cat se inregistra la nivelul anului 2000, si aceasta in conditiile in care Produsul Intern Brut a evoluat pe un trend puternic ascendent (marcand o crestere nominala cu 135% in aceeasi perioada). Daca la nivelul anului 2000 se inregistrau prime incasate de 279,4 milioane EURO, in 2003 acest indicator s-a dublat (pana la circa 589,2 milioane EURO), si aceasta in conditiile in care moneda nationala s-a devalorizat in raport cu EURO cu 70,5%", explica Nicolae Crisan. Daca la inceputul anului 2001 - anul in care a fost infiintata Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - existau peste 70 de societati de asigurare, la sfarsitul anului 2003 detineau autorizatii de functionare putin peste 40 de asiguratori. In conditiile in care numarul de asiguratori a scazut, urmare a aplicarii noilor prevederi legislative emise in decursul timpului si a cerintelor de natura prudentiala din ce in ce mai multe, dinamica puternic crescatoare a pietei dovedeste implicit o consolidare a acesteia si o crestere a cererii de produse de asigurare. Aceasta dezvoltare se reflecta implicit si in cresterea volumului fondurilor pe care societatile de asigurare le gestioneaza si care apartin, in fapt, asiguratilor. Dat fiind rolul oricarei autoritati de supraveghere, de protejare a intereselor asiguratilor, este cu atat mai putin de inteles nedumerirea unor asiguratori fata de implicarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in orice aspect care are legatura cu activitatea lor si fata de faptul ca legislatia generala aplicabila societatilor comerciale in nici un caz nu prevaleaza Legii speciale nr. 32/2000, ci doar o completeaza. In aceasta perioada s-au intensificat eforturile depuse in vederea recunoasterii de catre Ministerul Finantelor a deductibilitatii primelor de asigurare. Succesul, chiar daca partial, a fost reportat in 2003, prin recunoasterea unei deductibilitati limitate a primelor pentru asigurarile de locuinte, asigurarile private de sanatate si a pensiilor ocupationale. Prin legea asigurarilor private de sanatate, promovata de executiv ca un raspuns firesc la dorinta populatiei de a beneficia de servicii medicale corespunzatoare si care, din cate cunoastem, va fi publicata in perioada imediat urmatoare, legiuitorul accepta deductibilitate nelimitata. Aceasta prevedere, coroborata cu necesitatea reala de stabilire a unui sistem privat care sa contribuie la finantarea cheltuielilor medicale, in permanenta crestere, va determina un adevarat boom al acestei categorii speciale de asigurare. Conform rezultatelor unui sondaj cu reprezentativitate nationala realizat de IMAS in aprilie anul trecut, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, 59% din populatia Romaniei in varsta de peste 18 ani considera ca o asigurare privata de sanatate ar fi utila, procentul persoanelor dispuse sa incheie o astfel de asigurare in cazul in care primele ar fi deductibile fiind de 51%. Potrivit unor studii ale OECD, contributia asigurarilor private de sanatate la acoperirea cheltuielilor medicale era, la nivelul anului 2001, de circa 7-15% in tari precum Australia, Austria, Elvetia, Olanda, in timp ce in SUA procentul era de 36%. "De o deosebita importanta pentru intreaga economie nationala, pentru populatie, dar si pentru asiguratori va fi introducerea celor doi piloni de pensii, care sa sustina sistemul public. Daca in ceea ce priveste pilonul III, respectiv schemele facultative de pensii ocupationale, legislatia este definitivata, iar reglementarea si controlul acestora au fost atribuite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru fondurile private de pensii inca se mai poarta discutii", conchide presedintele CSA.
Supliment realizat de Loredana VOICULESCU si Daniel OANTA