STUDIU 7 maşini din 100 sunt implicate în accidente. Piaţa asigurărilor RCA este ameninţată de riscuri sistemice

Ponderea asigurărilor RCA în totalul subscrierilor pe asigurări generale a fost de aproape 38% în 2013, ceea ce, în condiţiile unei daunalităţi necontrolate, poate genera riscuri sistemice, arată un studiu al UNSAR. Asigurătorii spun că  7 din 100 de maşini din România au provocat daune acoperite de RCA, în 2013, spre deosebire de 5 în Polonia, 4,4 în Croaţia, 4 în Lituania sau 3 în Ungaria.

O analiză efectuată de UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România - asupra pieţei asigurărilor de tip RCA din mai multe ţări europene a reliefat faptul că primele medii practicate în 2013 pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto din România au continuat să se menţină la un nivel scăzut, comparativ cu alte ţări.

De asemenea, rata combinată a daunelor pe segmentul RCA în 2013 a fost printre cele mai mari din Europa: 130,8%.

Studiul UNSAR mai arată că daunele pentru vătămări corporale şi deces au reprezentat 19,6% din totalul despăgubirilor RCA în 2013.

Procentul este în creştere în prima jumătate a anului 2014, ajungând la 27% şi înregistrând totodată o majorare valorică de 70% faţă de perioada similară din 2013.

Indicatorii privind daunalitatea pe acest segment arată nevoia de consolidare a activităţii de subscriere pe segmentul asigurărilor RCA, astfel încât terţii păgubiţi să fie despăgubiţi conform legii.

Au crescut primele, dar şi dauna medie

În prima jumătate a anului 2014, primele subscrise pe RCA au crescut, reprezentând aproape jumătate din totalul asigurărilor generale vândute în România cu subscrieri cifrate la 1,39 miliarde de lei (43,61% din piaţa de asigurări generale).

Totodată, din punct de vedere al daunelor plătite, poliţele RCA au generat 40% din despăgubirile plătite pe linia asigurărilor generale în primele şase luni din 2014.

De asemenea, din punct de vedere al daunei medii achitate pe acest segment, în 2013, România se regăseşte printre ţările unde acest indicator se apropie de 1.400 de euro, ceea ce reprezintă o valoare medie între ţările analizate.

Frecvenţa daunelor a plasat ţara noastră printre cele cu un număr mare de daune, cu 6,88%, ceea ce se traduce prin faptul că, în medie, aproape 7 din 100 de maşini asigurate au provocat câte o daună.

Nivelul primei medii RCA se menţine scăzut

Nivelul primei medii aferente clasei RCA în România s-a situat, în 2013, la 114 euro. Prin comparaţie, acelaşi indicator a fost de 201 euro în Croaţia, 141 euro în Portugalia.

Valori mai mici decât în România au fost înregistrate, însă, în Polonia (103 euro) şi în Ungaria (65 de euro).

Totuşi, în Italia, ţară comparabilă cu România din punct de vedere al nivelului despăgubirilor plătite în medie pentru vătămări corporale, prima medie s-a situat la valoarea de 436 de euro, în 2013.

Din punct de vedere al daunei medii consemnate pe piaţa RCA, aceasta şi-a menţinut tendinţa de creştere, de la 1.252 de euro în 2011, până la 1.385 de euro în 2013.

Majorarea a fost determinată de despăgubirile pentru vătămări corporale şi deces, care au ajuns, anul trecut, să deţină o pondere de 19,16% în totalul despăgubirilor plătite de asigurătorii români, la acelaşi nivel cu piaţa din Italia, pe fondul unui număr de solicitări în creştere şi al unei practici neunitare a instanţelor de judecată.

Valori mai reduse ale daunei medii au fost regăsite în Polonia (1.287 de euro) şi Letonia (1.070 de euro), în timp ce în ţări precum Ungaria, Portugalia sau Croaţia acestea au depăşit pragul de 1.500 de euro.

Frecvenţa daunei a rămas în jurul valorii de 7%

În România, frecvenţa daunelor RCA a oscilat, în ultimii 3 ani, în jurul valorii de 7%, ajungând, la finele lui 2013, la 6,88%.

Comparativ cu alte ţări incluse în această analiză, procentul este destul de ridicat, fiind depăşit doar în Turcia (8,2%), Marea Britanie (10,1%) şi Cipru (12,1%).

Pe de altă parte, în Ungaria sau Letonia, acest indicator a fost de 3%, respectiv 4%. Italia, ţară care are o daună medie similară cu cea din România, prezintă o frecvenţă a daunei de aproximativ 6%.

Rata combinată a daunei a depăşit 130%

Indicatorul care măsoară cel mai bine profitabilitatea unui segment de asigurare, şi anume rata combinată a daunei, a înregistrat cea mai ridicată valoare dintre toate ţările analizate, respectiv 130,8%.

Rata combinată a daunei include alături de rata daunei şi rata cheltuielilor de achiziţie şi administrare aferente unei clase de asigurări.

Aşadar, luând în considerare aceste cifre, asigurătorii români au cheltuit 130,8 lei pentru fiecare 100 de lei subscrişi.

De altfel, în majoritatea ţărilor incluse în analiză, indicatorul ratei combinate pe RCA a depăşit pragul de 100%, ceea ce subliniază lipsa de profitabilitate a acestui tip de asigurări (125,2% – Turcia, 116,7% – Letonia, 111,59% - Polonia, 104,6% - Cipru, 103,3% - Ungaria).

Totuşi, au existat şi ţări unde rata combinată s-a situat sub 100%: 94,02% - Portugalia, 88,1% - Italia sau 74,7% - Croaţia.

Câteva concluzii ale studiului UNSAR

Un nivel necontrolat al daunalităţii pe linia asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto generează turbulenţe semnificative pentru întregul sistem de asigurări, din cauza ponderii importante pe care o deţin poliţele RCA în piaţa românească de profil.

"Evoluţia daunelor din primele şase luni ale acestui an întăreşte şi mai mult această afirmaţie. La nivel de piaţă RCA, dauna medie plătită a urcat cu 16%, până la 6.894 de lei, de la 5.933 de lei în semestrul I 2013. Valoarea despăgubirilor plătite a fost în creştere, ajungând la 1 miliard de lei (+5%)“, se mai arată în studiul UNSAR.

De asemenea, despăgubirile pentru vătămări corporale şi deces reprezintă 27% din valoarea despăgubirilor totale plătite de asigurătorii RCA români în prima jumătate a acestui an (277,06 milioane de lei), înregistrând o creştere cu 70% faţă de perioada similară din 2013. Mai mult de două treimi (70%) din despăgubirile plătite reprezintă daune morale (nepatrimoniale).

Deşi asigurătorii şi-au eficientizat procesele de business în ultimii ani, costurile ridicate cu despăgubirile, în special cele legate de vătămările corporale, arată că profitabilitatea pe segmentul RCA este departe de a fi atinsă şi este nevoie de eforturi susţinute din partea jucătorilor din piaţă pentru a aduce echilibrul pe acest segment de business.

Analiza UNSAR a fost efectuată în baza datelor furnizate de asociaţiile asigurătorilor de profil din mai multe ţări europene, pentru anii 2012, 2013 şi 2014.

Ţările care au furnizat informaţii sunt: Cipru, Marea Britanie, Turcia, Belgia, Italia, Polonia, Croaţia, Letonia şi Ungaria. Nu toate ţările enumerate anterior au furnizat toate datele solicitate pentru anul 2013 şi, de aceea, nu au fost incluse în comparaţia anumitor indicatori.

Cifrele referitoare la piaţa din România sunt extrase din rapoartele publicate de ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Înfiinţată în 1994, UNSAR reprezintă 25 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.

Activitatea UNSAR are drept obiectiv reprezentarea, gestionarea şi apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi în faţa organismelor, organizaţiilor publice sau private, atât în România, cât şi în străinătate.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federaţiei asigurătorilor şi reasigurătorilor europeni – Insurance Europe. Este, de asemenea, membru la International Union of Aviation Insurers – IUAI (Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Aviaţie) şi al International Union of Marine Insurance – IUMI (Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor Maritimi).