Topul asigurătorilor din România. Afacerile companiilor din sector au intrat în vrie în 2013, iar pierderile au ajuns la 1,28 de miliarde de lei

Sistemul asigurărilor din România a generat anul trecut pierderi nete de 1,28 miliarde de lei, mai mult decât în toată perioada 2009-2012, când au fost consemnate pierderi totale de 792 de milioane de lei, potrivit raportului anual al Autorităţii de Supraveghere Financiare (ASF).

Cele mai multe societăţi de asigurări, respectiv 20, au înregistrat pierderi cumulate de 1,5 miliarde de lei, de 2,5 ori mai mult decât în 2012, în vreme ce 17 companii au generat un rezultat pozitiv de doar 222 de milioane de lei, se mai arată în document. De altfel, pierderile totale acontează 15,77% din subscrierile totale de 8,12 miliarde de lei, încasate anul trecut. 

Două companii în administrare specială

Astra Asigurări, companie deţinută de omul de afaceri Dan Adamescu, dar aflată în administrare specială, a ocupat anul trecut primul loc în topul asigurătorilor din România, în funcţie de primele subscrise, cu un total de 921,4 milioane de lei, ceea ce îi conferă o cotă de piaţă de 11,34%. Potrivit raportului, Astra a înregistrat anul trecut pierderi de 813,6 milioane de lei, adică un nivel de 50% din totalul pierderilor din sector. KPMG, administratorul special desemnat, arăta că societatea are nevoie de 490 de milioane de lei capital suplimentar.

Allianz-Ţiriac le suflă în ceafă celor de la Astra, cu prime subscrise de 918,7 milioane de lei şi o cotă de piaţă de 11,31%, în vreme ce podiumul este completat de către Omniasig VIG, cu subscrieri 881,1 de milioane de lei şi o cotă de 10,84%. 

Urmează în clasament Groupama (717,6 milioane de lei), Uniqa (570 de milioane de lei), ING Asigurări de Viaţă (559 de milioane de lei), Asirom (544 milioane de lei), Euroins (504 milioane de lei), Carpatica Asig (483 de milioane de lei), iar Generali închide topul (438,7 milioane de lei). Raportul ASF menţionează că societăţile deţinute de grupul austriac VIG – respectiv Omniasig, Asirom şi BCR Asigurări de Viaţă – adună şi ele o pierdere totală de 467,9 milioane de lei, adică 31,07% din pierderile pieţei asigurărilor.

Din top 10, şi Carpatica Asig se află în procedură de redresare financiară. Preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu, declara luna trecută că instituţia pe care o conduce nu a ajuns la un acord cu acţionarii Carpatica Asig în privinţa planului de redresare a companiei.

De asemenea, Euroins şi-a majorat capitalul cu 50 de milioane de lei şi are termen până în septembrie pentru a-şi „pune ordine“ în rezerve, mai spunea el.

Raportul ASF mai arată că solvabilitatea a scăzut cu 53,07% pe segmentul asigurărilor generale, de la 2 miliarde de lei în 2009 la 944 de milioane de lei la finele lui 2013. Pentru asigurările de viaţă, solvabilitatea a scăzut cu 24,98%, de la 1,199 miliarde de lei în 2009, până la 899 de milioane de lei în 2013. 

RCA, miezul problemei

Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF, i-a avertizat pe asigurători că va propune majorarea contribuţiilor pe care companiile le plătesc la fondul de garantare, dacă nu vor reuşi să eficientizeze activitatea pe segmentul RCA, potrivit unui comunicat al ASF.

„Nu se poate ca acest produs să genereze atâtea probleme pe piaţa asigurărilor“, a avertizat Negriţoiu recent, într-o întâlnire cu directorii mai multor companii de asigurări care reprezintă peste 70% din piaţă şi cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR), potrivit unui comunicat transmis de ASF. 

Piaţa de asigurări din România este dependentă de segmentul asigurărilor auto, care reprezintă 65,12% din totalul primelor brute subscrise pe categoria asigurărilor generale în 2013. Datele trimestriale ale ASF arată că în primul trimestru al acestui an piaţa asigurărilor a scăzut cu aproape 3,5% faţă de perioada corespunzătoare din 2013.

Anterior, Negriţoiu a criticat foarte dur asigurătorii din România, despre care a spus că practică „jocul piramidal al lichidităţilor“

Active mai mici cu 3%

Valoarea totală a activelor deţinute de companiile de asigurări se ridica la 18,35 de miliarde de lei la 31 decembrie 2013, în scădere cu 3,18% faţă de anul 2012, se mai arată în raportul ASF. În termeni reali, luând în calcul şi rata inflaţiei, acest lucru înseamnă o scădere de 4,66%. Raportate la Produsul Intern Brut, activele reprezintă 2,92%, faţă de 3,23% în 2012. Primele zece companii acontează 74,64% din totalul activelor. Subscrierile sunt cu 1,6% mai mici faţă de 2012 în termeni nominali, sau cu 5,37% în termeni reali. Gradul de penetrare a asigurărilor – care măsoară raportul între primele brute subscrise şi PIB – a scăzut în România de la 1,77% în 2009, la 1,29% în 2013.

Mai puteţi citi: