OMV va emite obligatiuni de 550 milioane euro

Reprezentantii companiei austriece anunta ca vor prelua Petrom pana la sfarsitul acestui an sau inceputul anului viitor

Compania austriaca OMV, noul proprietar al Petrom, va emite obligatiuni convertibile in valoare de 550 milioane euro pentru a finanta achizitia a 51% din Petrom. Totodata, OMV isi va majora capitalul social, reprezentantii companiei estimand ca vor obtine un miliard de euro in urma celor doua operatiuni. "Veniturile obtinute vor fi utilizate pentru achizitia Petrom si pentru investitii viitoare pe pietele pe care le consideram prioritare", se arata intr-un comunicat al companiei austriece. Cu activele Petrom, OMV va fi cea mai importanta companie petroliera si de gaze naturale din Europa Centrala si de Est din punct de vedere al capacitatii de rafinare si al volumului de produse petroliere vandute, se precizeaza in acelasi comunicat. OMV va emite pana la 3 milioane de actiuni noi, reprezentand o crestere de 11% fata de cele 27 de milioane de titluri existente. La un pret de 206 euro pe actiune, emisiunea ar putea aduce companiei peste 600 milioane euro. Pretul titlurilor va fi stabilit pe 16 decembrie, cand se va incheia perioada de subscriere pentru emisiune. Principalii actionari ai OMV, OelAG si International Petroleum Investment Company din Abu Dhabi, nu vor participa la majorarea de capital. Acestia controleaza circa 35%, respectiv 20% din titlurile OMV. Actiunile OMV au crescut, in acest an, cu circa 70%, pe baza previziunilor optimiste privind perspectivele de crestere din Europa Centrala si de Est. In ce priveste achizitia Petrom, reprezentantii OMV estimeaza ca tranzactia va fi finalizata pana la sfarsitul acestui an sau inceputul anului viitor. OMV va plati statului roman 669 milioane euro pentru pachetul de 33,34% din actiuni Petrom, dupa care isi va creste participatia la 51% din actiunile companiei romanesti, printr-o majorare a capitalului social pentru care OMV va plati alte 830 milioane euro.