Cine îi angajează pe români. Primul an de corecţie al pieţei de resurse umane

Piaţa locală de servicii de resurse umane va scădea cu aproximativ 15% în 2020, acesta fiind de altfel primul an de corecţie al acestei industrii, din ultimii 10 analizaţi, ca urmare a maturizării pieţei şi a pandemiei de Coronavirus, potrivit unui studiu KeysFin.

Cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din România a crescut cu 12,3% în 2018, în comparaţie cu anul precedent, şi a depăşit cu aproape 337% nivelul din 2009. Astfel, la final de 2018, însuma 4,2 miliarde de lei, iar pentru 2019 analiştii KeysFin estimează apropierea de pragul de 4,9 miliarde de lei, urmând ca în anul curent să scadă.

„Serviciile de HR s-au numărat printre industriile cu o ascensiune fulminantă în economia locală, iar analizele noastre din ultimii ani, dedicate acestui domeniu, au arătat atât trendul de creştere, cât şi de diversificare a serviciilor. Iată însă că momentul maturizării a sosit: vor rămâne business-urile solide, cu un istoric în spate, know-how şi clienţi importanţi, iar companiile mici de pe această piaţă, fără putere logistică şi mai ales financiară, fie se vor reorienta spre servicii adiacente, fie vor dispărea. În 2020, cuvântul de ordine va fi reinventare, indiferent de tipul de business, însă noi mizăm pe capacitatea unei industrii aflată până acum în plină dezvoltare de a găsi soluţii salvatoare“, a declarat Roxana Popescu, managing director KeysFin.

Aproximativ 3.500 de firme activau la finalul anului 2019 în piaţa locală de servicii de resurse umane (grupa CAEN 78), potrivit analizei KeysFin.

Rezultatul net (profit minus pierdere netă) al furnizorilor de servicii HR a avansat cu 3,3% în comparaţie cu anul 2017 şi a depăşit cu 823% nivelul din 2009, la 228 milioane de lei în 2018. Dintre cele aproape 3.460 de companii analizate, mai mult de jumătate, respectiv 1.795 au înregistrat profit (52%), 1.119 au avut pierderi (32%), restul raportând un rezultat nul în 2018.

Numărul de angajaţi din domeniu însuma 54.500 în 2018, cu 4% mai puţini comparativ cu anul 2017.

Cine îi angajează pe români?

Potrivit datelor KeysFin,  în vârful clasamentului companiilor din domeniu, în funcţie de cifra de afaceri din 2018, a apărut o rocadă. LUGERA & MAKLER SRL devine lider de piaţă, depăşind cu doar 762 de mii de lei ADECCO RESURSE UMANE SRL (principalul jucător în 2017). Astfel, cifra de afaceri a companiei aflate pe locul 1 a fost de peste 321 milioane lei, cumulând 7,6% din totalul pieţei.

Topul principalelor trei companii de servicii HR este completat de MANPOWER HR SRL, cu 195,6 milioane lei respectiv 4,6% din total.

Totuşi, luând în considerare datele centralizate la nivel de grup (în baza structurii acţionariatului), ADECCO (prin ADECCO RESURSE UMANE SRL şi ADECCO ROMANIA SRL) conduce industria locală de servicii HR cu afaceri de peste 416 milioane de lei în 2018.

Ca imagine de ansamblu, cele mai mari 10 companii de profil generează cumulat mai mult de o treime din cifra de afaceri totală a industriei.

Analiza nu include însă performanţa unor companii precum EJOBS GROUP SRL sau BESTJOBS RECRUTARE SA, acestea având ca principal domeniu de activitate coduri CAEN aferente sectorului de IT&C. Dacă şi acestea ar fi luate în considerare, cifra de afaceri a industriei ar creşte cu peste 70,5 de milioane de lei în 2018.

Noile provocări ale HR-ului

Analiza KeysFin dedicată acestei industrii, aferentă anului 2017, puncta criza acută de personal şi provocarea companiilor de a găsi angajaţi profesionişti într-o economie în care cererea de personal întrecuse de mult oferta.

Situaţia s-a schimbat radical în doar câteva săptămâni, până în momentul de faţă, când şomajul tehnic sau suspendarea contractului de muncă au devenit o realitate pentru peste un milion de români.

Astfel, potrivit datelor Ministerului Muncii, pe 29 aprilie erau înregistrate 1.027.117 de contracte de muncă suspendate cu 327,2 mii în industria prelucrătoare (32%), 185 mii în comerţ (18%) şi 115 mii (11%) în hoteluri şi restaurante.

Ca rată, potrivit metodologiei de calcul a ratei şomajului, numărul de contracte de muncă suspendate raportat la populaţia activă (9,1 milioane de persoane în T3 2019 potrivit INS) este în prezent la 11%. Măsura sprijină temporar companiile puternic afectate de pandemie, care aveau nevoie să dispună de această facilitate pentru a-şi păstra angajaţii pe termen foarte scurt.

Spre deosebire de caracterul temporar al suspendărilor, îngrijorătoare este evoluţia contractelor de muncă încetate (creştere de 143% faţă de 30 martie), la aproape 271 de mii în 29 aprilie.

Numărul de şomeri (15-74 ani) a crescut şi el semnificativ în martie la 410.000, rata şomajului majorându-se cu 0,7 puncte procentuale faţă de februarie (minimul anilor ‘90), la 4,6%.

Pe lângă acordarea posibilităţii de a încadra angajaţii în şomaj tehnic, Guvernul a mai luat şi alte măsuri de susţinere a companiilor locale, precum: amânarea achitării ratelor, IMM Invest (cu aplicabilitate limitată la doar 40.000 firme - potrivit datelor KeysFin doar 5% din totalul companiilor care şi-au raportat rezultatele financiare la 2018) şi bonificaţia de 10% oferită pentru plata la zi a impozitului trimestrial. Totodată, decizia Băncii Naţionale a României de a cumpăra titluri de stat constituie măsura cu cel mai consistent impact pozitiv.

Totuşi, industria serviciilor de HR care are nevoie de noi angajări, care să fie derulate prin companiile din domeniu. Ritmul reluării activităţii economice depinde însă majoritar de un sprijin guvernamental real, care să motiveze companiile locale să îşi extindă activitatea şi să facă angajări. 

Astfel, analiştii KeysFin consideră că este necesar un program guvernamental investiţional masiv, bine ţintit din punct de vedere strategic spre industria prelucrătoare şi servicii (pentru asigurarea producţiei locale a bunurilor şi serviciilor de bază: alimente, echipamente, sănătate, educaţie şi securitate) agricultură (având în vedere condiţiile meteo nefavorabile) şi mai ales pentru susţinerea avansului tehnologizării şi a digitalizării economiei româneşti. Totodată o reducere temporară a fiscalităţii (contribuţii), dacă nu chiar o suspendare după modelul altor state europene ar reprezenta o adevărată gură de oxigen pentru mediul de afaceri local.

Notă: Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN aferente grupei 78: activităţi de servicii privind forţa de muncă. Toate cifrele sunt exprimate în lei, iar datele au fost extrase la începutul lui 2020.