Topul băncilor din România: 74% din piaţă este deţinut de bănci străine

Topul băncilor din România, publicat de Banca Naţională a României (BNR) arată că 74% din cota de piaţă este deţinută de instituţii financiare cu capital majoritar străin şi doar 26% cu capital majoritar românesc, din care puţin peste 8% este deţinut de cele două bănci de stat.

Potrivit raportului anual pe 2019, principalele 10 bănci din România erau:

1.    Banca Transilvania – active de 87,7 mld. lei, şi o cotă de piaţă de 17,72% faţă de 16,48% în 2018

2.    BCR   - active de 71,4 mld. lei şi cotă de piaţă de 14,43%

faţă de 15,05% în 2018

3.    BRD   - active de 55,8 mld. lei şI o cotă de piaţă de 11,28%

faţă de 11,99% în 2018

4.    ING – active de 44,6 mld. lei şI o cotă de piaţă de 9,01%

faţă de 8,51% în 2018

5.    UniCredit – active de 44,5 mld. lei şI o cotă de piaţă de 8,99%

faţă de 9,21% în 2018

6.    Raiffeisen  - active de 42,8 mld. lei şI o cotă de piaţă de 8,66%

faţă de 8,88% în 2018

7.    CEC Bank – active de 32,8 mld. lei şI o cotă de piaţă de 6,64%

faţă de 6,5% în 2018

8.    Alpha Bank – active de 17,8 mld. lei şI o cotă de piaţă de 3,6%

faţă de 3,76% în 2018

9.    OTP Bank – active de 13,2 mld. lei şI o cotă de piaţă de 2,68%

faţă de 2,45% în 2018

10. Garanti Bank – active de 10,8 mld. lei şI o cotgă de piaţă de 2,19%

faţă de 2,27% în 2018

La finalul anului 2019, activele bancare au fost de 495,2 mld. lei.

Statul deţinea două bănci, CEC Bank şI Eximbank, erau patru bănci cu capital majoritar privat românesc – Banca Transilvania – Credicoop, Banca Feroviara şi Banca Română de Credite şi Investiţii.

Erau 21 de bănci cu capital străin şi şapte bănci sucursale a unor instituţii de credit străine.

Băncile de stat aveau o cotă de piaţă de 8,21%, iar băncile cu capital privat majoritar românesc aveau o cotă de piaţă de 18,14%.

Băncile cu capital stăin aveau o cotă de piaţă de 74%.

„Instituţiile de credit cu capital străin privat sunt predominante, deţinând, la sfârşitul anului 2019, 73,7 la sută din activele celor 34 de bănci (din care 7 sunt sucursale ale băncilor străine). Gradul de concentrare a activelor bancare este relativ redus în România, conform indicatorului Herfindahl Hirschman (978) sau cotei de piaţă a primelor 5 bănci (62,5 la sută).

Totodată, valorile acestor indicatori sunt inferioare medianei consemnate la nivelul UE în decembrie 2018 (1 069, respectiv 64,5 la sută), arătând existenţa unor resurse pentru continuarea procesului de consolidare în viitor. 

Procesul de achiziţie derulat între două bănci existente în anul 2019 se înscrie în tendinţa de consolidare şi restructurare a sectorului bancar din România manifestată în ultimii ani, iar finalizarea acestui proces va acţiona în sensul diminuării numărului instituţiilor de credit. 

Totodată, nevoia de optimizare a cheltuielilor operaţionale şi creşterea digitalizării au determinat în 2019 ajustarea reţelei de sucursale fizice bancare (reducere anuală de 6,4 la sută, până la 4 758 agenţii bancare), dar şi a numărului de angajaţi (scădere anuală de 1,2 la sută, până la 53 106 angajaţi)”, arată BNR în raportul său.

În 2019 profitul net al sistemului bancar a fost de 6,3 mld. lei, în scădere cu 0,4 mld. lei faţă de 2018 ca urmare a creşterii cheltuielilor cu provizioanele.

23 de bănci au avut profit, iar 11 au fost pe pierdere.

Principalele schimbări în piaţă: ce fuziuni şi achiziţii s-au efectuat

Astfel, în contextul continuării procesului de achiziţii şi fuziuni de pe piaţa bancară locală, sunt de semnalat următoarele:

▪ în cursul lunii iulie 2019 a fost finalizat procesul de achiziţie a unei participaţii calificate directe, reprezentând 99,9335 la sută din capitalul social al Bank Leumi România S.A., de către First Bank S.A. Ulterior, Banca Naţională a României a autorizat fuziunea prin absorbţie dintre Bank Leumi România S.A şi First Bank S.A (februarie 2020). Fuziunea dintre cele două instituţii de credit s-a încheiat la 30 aprilie 2020;

▪ în luna octombrie 2019 Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A. şi-a schimbat denumirea în Aedificium Banca pentru Locuinţe S.A., iar Raiffeisen Bank România S.A. a devenit acţionar principal al acestei bănci;

▪ în luna noiembrie 2019 s-a înregistrat modificarea denumirii băncii Marfin Bank S.A., achiziţionată în anul 2018 de firma cipriotă Barniveld Enterprises Limited, în Vista Bank S.A.;

▪ în luna octombrie 2019 a fost înfiinţată Bank of China (Hungary) Close LTD Budapesta – Sucursala Bucureşti, deschiderea operaţională urmând să aibă loc în septembrie 2020;

▪ în luna ianuarie 2020 a fost finalizată tranzacţia privind achiziţia de către Eximbank S.A a pachetului majoritar de acţiuni al Băncii Româneşti S.A. membră a grupului National Bank of Greece, reprezentând 99,28 la sută din totalul acţiunilor acestei instituţii.