KazMunaiGas a finalizat planurile pentru o ofertă publică iniţială la bursă, de 6,5 miliarde de dolari
0Grupul KazMunaiGas, proprietarul KazMunayGaz International, prezent şi pe piaţa din România, a finalizat planurile pentru o ofertă publică iniţială la bursă (IPO), care s-ar putea ridica până la 6,5 miliarde de dolari, în ceea ce ar putea fi cel mai mare IPO din Asia Centrală, scrie Financial Times.
Potrivit sursei citate, bancherii se află în Kazahstan în aceastî săptămână pentru a lucra la IPO, care ar putea evalua grupul la o sumă situată între 25 şi 26 de miliarde de dolari şi care ar putea include 20-25 la sută din acţiunile sale.
Kazahii intenţionează să listeze compania pe Bursa de la Londra şi pe o bursă locală, fie la Almaty, fie la Astana. Sursele au avertizat însă că procesul se mişcă lent şi că o listare ar putea avea loc abia la sfârşitul anului 2019.
KazMunaiGas (KMG), care a produs anul trecut aproape 500.000 de barili pe zi echivalent petrol, este cel mai mare premiu pentru investitorii în activele corporatiste ale fostei republici sovietice. Rezervele sale sunt de 683 milioane de tone de petrol (aproximativ 5 miliarde de barili) şi compania are o cotă de 17% în uriaşul câmp petrolier Kashagan. Compania a raportat câştiguri înainte de impozitare, depreciere şi amortizare de 3,7 miliarde de dolari în 2017, pe venituri de 14,75 miliarde de dolari.
O listare a KMG ar servi drept o aprobare a unui amplu program de privatizare plănuit de Astana, care include şi Kazatomprom, cel mai mare producător de uraniu din lume, dar şi operatorul feroviar naţional.
La începutul acestei luni, Kazatomprom a anunţat că va lista până la 25% din capitalul propriu la Londra şi la Astana. Această dublă listă face parte dintr-un plan de dezvoltare a pieţei de capital interne a ţării.
Cel mai mare acţionar al KMG este Samruk-Kazyna, fondul suveran al statului Kazahstan. Acesta controlează 90% din companie, restul fiind deţinut de Banca Naţională a Kazahstanului.
Compania are legături strânse cu Vitol, cel mai mare comerciant independent de energie din lume. De asemenea, operează cea mai mare reţea de conducte de ţiţei, de 7.585 km, precum şi patru rafinării mari din ţară.
În afara Kazahstanului, cea mai mare economie din Asia Centrală, KMG controlează 900 de staţii de depozitare în Europa de Est sub marca Rompetrol.