Creşterea concurenţei a dus la scăderea câştigurilor din sistemul bancar
0Anul viitor, aşteptările indică o continuare a reducerii costului împrumuturilor
Profitabilitatea băncilor comerciale este în continuă scădere. Asta pentru că se micşorează diferenţa dintre dobânzile percepute la credite şi cele plătite pentru depozitele constituite. Mai mult, pentru anul următor, bancherii prevăd profituri mai mici comparativ cu ritmul de creştere al afacerilor din domeniu.
Indicatorii de perfomanţă ai instituţiilor de credit din România s-au redus treptat, pe parcursul ultimilor ani, apropiindu-se de niveluri similare cu cele ale altor state din Europa Centrală. Scăderea profitabilităţii s-a petrecut pe măsură ce ritmul de creştere al preţurilor de consum s-a redus, iar diferenţa dintre dobânzile active (aferente creditelor) şi cele pasive (aferente depozitelor) s-a îngustat. Bogdan Baltazar, consultant şi fost preşedinte BRD, a precizat pentru Adevărul că tendinţa este una firească pentru o piaţă bancară care se maturizează şi înregistrează scăderi ale marjelor de dobândă şi creşteri ale competitivităţii. "Când inflaţia este ridicată, toţi bancherii sunt geniali. Dar atunci când ritmul de creştere al preţurilor se reduce, intervine competiţia", explică Baltazar.
Spre exemplu, în 2001, rata anuală a inflaţiei a fost de 30,4%. Totodată, între dobânda medie pentru creditele acordate şi randamentul aferent depozitelor, era o diferenţă de aproape 20 puncte procentuale. În aceste condiţii, bancherii au obţinut un profit ce a reprezentat circa 3% din activele totale ale instituţiilor de credit.
Concurenţa şi acţionarii străini au redus profiturile băncilor
În schimb, pentru anul curent, estimările profitului întregului sistem bancar reprezintă circa 1,6% din activele totale. Valoarea este similară cu cea înregistrată în 2005 şi pentru că băncile comerciale au menţinut diferenţa dintre costul creditelor şi dobânda depozitelor. Asta chiar dacă datele publicate de Banca Naţională arată că marja s-a îngustat cu aproape cinci puncte procentuale. Radu Crăciun, analist-şef ABN Amro Bank, spune că statisticile privind dobânzile la credite sunt distorsionate. Motivul ţine de faptul că băncile comerciale au trecut o parte din costurile percepute prin dobânzile aferente împrumutului în comisioane de gestiune, astfel încât să evite restricţiile impuse de Banca Naţională. De aceea, în realitate, diferenţa dintre costul creditelor şi randamentul depozitelor nu s-a modificat substanţial în 2006 faţă de 2005.
Dar anul viitor ar putea aduce o nouă reducere a performanţei sistemului bancar românesc. Bogdan Baltazar subliniază faptul că şi actualii indicatori sunt la un nivel aproape dublu faţă de cei înregistraţi în Europa Occidentală. Spre exemplu, rata profiturilor în total active variază între 0,5% şi 0,7% în ţări precum Olanda, Franţa, Italia sau Marea Britanie.
Radu Crăciun explică faptul că aşteptările pentru reducerea profitabilităţii reprezintă motivul pentru care băncile comerciale concurează pentru o cotă de piaţă cât mai importantă. "Instituţiile de credit vor un număr cât mai mare de clienţi, pentru a obţine câştiguri printr-un volum mai ridicat de operaţiuni", explică Radu Crăciun. Mai mult, intrarea în sistemul bancar autohton a unor noi jucători străini, cum ar fi Milenium BCP, cea mai mare instituţie de credit din Portugalia, ar putea conduce la accentuarea competiţiei din piaţa românească. "Nu m-aş mira dacă vom vedea, pe parcursul anului viitor, o reducere cu un punct procentual a diferenţei dintre dobânzile la credite şi cele la depozite", subliniază analistul-şef ABN Amro. Astfel, în funcţie şi de evoluţiile viitoare ale politicii monetare, anul 2007 ar putea aduce o ieftinire a împrumuturilor bancare.