Obligaţiunile BRD au fost listate pe bursa din Luxemburg
0Bursa din Luxemburg a listat, vineri, obligaţiunile emise de BRD pe această piaţă. Banca a reuşit să atragă 735 milioane de lei (214 milioane de euro). BRD a lansat, pe 29 noiembrie, o
Bursa din Luxemburg a listat, vineri, obligaţiunile emise de BRD pe această piaţă. Banca a reuşit să atragă 735 milioane de lei (214 milioane de euro). BRD a lansat, pe 29 noiembrie, o emisiune de obligaţiuni în lei, în valoare de 500 milioane lei, cu scadenţa la cinci ani şi cu o dobândă fixă de 7,75% pe an. Emisiunea a fost suprasubscrisă încă din prima zi, BRD vânzând obligaţiuni în valoare de 609 milioane lei. Aceasta este ce-a de-a doua emisiune de obligaţiuni a BRD, după cea lansată în 8 aprilie 2004, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Valoarea acesteia din urmă sa ridicat la 50 milioane lei. Potrivit oficialilor BRD, emisiunea de obligaţiuni a fost lansată pe piaţa de la Luxemburg pentru a răspunde cererii mari a investitorilor străini pentru obligaţiuni în lei. BRD se finanţează, în proporţie de 80%, prin atragerea de depozite bancare, restul necesarului fiind acoperit prin suportul băncii-mama, Groupe Societe Generale şi prin împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi International Financial Corporation (IFC).
Un alt motiv care a stat la baza deciziei de lansare a obligaţiunilor la Luxemburg a ţinut de costurile ridicate de pe piaţa românească. Astfel, numai comisionul perceput de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) este 0,5% din valoarea ofertei. Pe pieţele externe, potrivit analiştilor, costurile aferente lansării unei emisiuni de obligaţiuni sunt sub 1% din valoarea ofertei.
şi oficialii BCR au reclamat nivelul ridicat al comisioanelor de pe piaţa românească. Banca a derulat în luna noiembrie o ofertă de obligaţiuni, care a fost suprasubscrisă cu 21%. Suma atrasă a fost de 242 milioane de lei. Cu toate acestea, reprezentanţii băncii s-au arătat nemulţumiţi de lipsa de interes a investitorilor români. Valoarea foarte ridicată a costurilor aferente, este considerată descurajantă de către oficialii BCR, care au anunţat că următoarele emisiuni de obligaţiuni se vor adresa pieţelor externe. (R.U.)