BCR şi-a dublat profitul în pandemie, dar a crescut rata creditelor neperformante

BCR a înregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) în primele 9 luni din  2020, faţă de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019 pe baza unui rezultat operaţional mai mare şi a unui avans semnificativ al creditelor noi.

Profitul net din 2019 a fost afectat de constituirea unui provizion excepţional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinţe în trimestrul al doilea din 2019.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 6,6% până la 1.403,7 milioane de lei (290,8 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 1.317,4 milioane de lei (278 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari şi al unor cheltuieli operaţionale mai reduse.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 5,7% până la 1.778,6 milioane de lei (368,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 1.683 milioane de lei (355,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, favorizat de volume mai mari de credite atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate, parţial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piaţa monetară.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 13,3% până la 501,7 milioane de lei (103,9 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 578,9 milioane de lei (122,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, determinat de un volum mai redus de comisioane din retrageri de numerar şi de eliminarea comisionului de retragere de la alte ATM-uri decât cele ale BCR în aprilie şi mai, ca măsură de sprijin în perioada stării de urgenţă.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 2,2% până la 256,7 milioane de lei (53,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 251,1 milioane de lei (53,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, în principal datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute.

Venitul operaţional a crescut cu 1,2% până la 2.618,5 milioane de lei (542,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 2.587,4 milioane de lei (546,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, determinat de venitul net din dobânzi şi venitul net din tranzacţionare mai mari, parţial compensat de venitul net din comisioane mai mic.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat în primele 9 luni din 2020 valoarea de 1.214,8 milioane de lei (251,7 milioane de euro), în scădere cu 4,3% în comparaţie cu 1.270,0 milioane de lei (268,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, mai ales ca urmare a contribuţiei anuale mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2020 versus 2019 şi a deprecierii mai scăzute, parţial compensate de cheltuieli cu personalul mai mari şi de cheltuieli legate de noul sediu central în 2020. 

Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit la 46,4% în primele 9 luni din 2020, faţă de 49,1% în primele nouă luni din 2019.

Costurile de risc şi calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 277,5 milioane de lei (57,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, comparativ cu o eliberare de provizion de 122,8 milioane de lei (25,9 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019. Acest rezultat a fost influenţat în principal de actualizarea parametrilor de risc pentru a reflecta scăderea economică anticipată, precum şi de implementarea unor reguli mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile expunerilor către clienţii afectaţi de situaţia curentă. 

Rata creditelor neperformante a ajuns la 4,4% în septembrie 2020, uşor mai ridicată faţă de 4,1% în decembrie 2019. Această evoluţie reflectă efectul unui eveniment singular constând într-o expunere pe un client Corporate de valoare mare devenită neperformantă, înregistrată în trimestrul al doilea din 2020, după o lungă perioadă cu aproape nicio acumulare de noi credite neperformante şi pe fondul continuării recuperărilor pe ambele segmente retail şi corporate. În acelaşi timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a atins nivelul de 119,6% în septembrie 2020.

Capitalizare şi finanţare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), doar banca, s-a situat la nivelul de 21,4%  în august 2020, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,5% (Grup BCR) în iunie 2020 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti. 

Creditele şi avansurile acordate clienţilor au crescut cu 4,7% până la 41.935,1 milioane de lei (8.606,5 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2020 de la 40.049,0 milioane de lei (8.373,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susţinute de creşteri atât în creditarea în retail (+6,8% faţă de decembrie 2019) cât şi în cea corporate (+2,4% faţă de decembrie 2019).

Depozitele de la clienţi au crescut cu 5,2% până la 60.796,6 milioane de lei (12.477,5 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2020 de la 57.791,8 milioane de lei (12.082,8 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susţinute de creşteri atât pe depozitele retail (+6,1% faţă de decembrie 2019) cât şi pe cele corporate (+1,5% faţă de decembrie 2019).