Globalworth vrea să atragă 550 de milioane de euro, lansând cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative din România

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Globalworth Tower FOTO BogArt
Globalworth Tower FOTO BogArt

Compania Globalworth a lansat o emisiune de euro-obligaţiuni corporate prin care doreşte să atragă 550 de milioane de euro. Aceasta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni de către o companie care activează în România.

Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni vor fi folosite pentru achitarea unor datorii ale companiei, dar şi în scopuri corporative generale.

Bondurile au o maturitate de cinci ani, scadentă la 20 iunie 2022, şi o rată anuală a dobânzii fixă de 2,875%,  plătibilă anual începând cu 20 iunie 2018.

Compania a solicitat admiterea bondurilor pe Lista oficială a Bursei irlandeze şi tranzacţionarea pe piaţa reglementată. Titlurile au fost evaluate la BB + / stabil de către Standard & Poor's şi Ba2 / stabil de către Moody's.

Companiile Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc şi UBS Limited au avut calitatea de brokeri iar BT Capital Partners S.A. şi Rand Merchant Bank, o divizie a FirstRand Bank Limited (filiala din Londra), au fost co-manageri.

„Ne bucură interesul puternic pe care investitorii internaţionali l-au arătat faţă de tranzacţia noastră inaugurală cu Eurobonduri, o emisiune de obligaţiuni de referinţă pentru o companie de investiţii în real-estate care activează în Europa Centrală şi de Est. Această tranzacţie simplifică mult structura datoriei noastre şi reduce semnificativ costul mediu al datoriei, permiţându-ne în acelaşi timp să ne întărim poziţia astfel încât să trecem la următorul nivel de dezvoltare nu doar în România, ci şi în Europa Centrală şi de Est şi mai ales în Polonia”, a spus Dimitris Raptis, Deputy CEO şi director de Investiţii la Globalworth.

Compania Globalworth Real Estate Investments Limited deţine un portofoliu în valoare de circa 1,1 miliarde de euro.  De la momentul înfiinţării companiei Globalworth, în februarie 2013, investiţiile derulate au ajuns la circa 814 milioane euro, dintre care 244 milioane euro au fost cheltuiţi pe finalizarea achiziţiei a patru clădiri de birouri clasa “A” în Bucureşti. Printre asset-urile companiei se numără Globalworth Tower, Green Court A şi B, TCI, Unicredit HQ, Globalworth Plaza, Upground Towers. Acţiunile companiei au fost acceptate la tranzacţionarea pe piaţa bursieră de la Londra (AIM) în iulie 2013. 

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite